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奢侈品巨頭業績報告相繼出爐 誰是真“頂流”?

2024-02-23 23:09:23

21世紀經濟報道記者 高江虹 實習生 張億珍 北京報道

本月初,開雲集團和愛馬仕集團相繼公佈2023財年業績報告,可謂有喜有憂。開雲集團旗下古馳、聖羅蘭和葆蝶家的業績迎來集體下滑,而愛馬仕仍然領跑行業,取得異於奢侈品界寒冬的成績。

近期,LVMH集團和歷峰集團釋出最新業績報告,綜合對比這四家上市公司,誰才是侈品圈真正“頂流”?

幾家歡喜幾家愁

總體營收資料上,本次釋出2023財年全年業績報告的LVMH集團、開雲集團和愛馬仕集團在一年中分別錄得營收862億歐元、196億歐元和134億歐元,LVMH和愛馬仕的同比增長分別為9%和21%,開雲集團則下降4%。歷峰集團在2023年9-12月的營收則同比增長8%至56億歐元,前三個季度營收超150萬億歐元,預計全年營收將突破200億歐元。

在利潤方面,LVMH、開雲及愛馬仕在2023財年分別錄得228億歐元、30億歐元和43億歐元,其中愛馬仕利潤同比增幅最大,達28%,開雲表現最差,較2022年的資料下跌17%,LVMH則同比增長8%,低於此前增長率,成績中規中矩。而在歷峰最新的半年報中,其利潤則同比下滑2%降至27億歐元。不難看出,愛馬仕是利潤率上的最大贏家。

(資料根據各家財報整理)

從2023年全年股市情況來看,LVMH和愛馬仕每股價格分別增長約40歐元和446歐元,開雲和歷峰的每股價格則分別跌去約84歐元和12瑞士法郎(約為12歐元)。在2023年年初,LVMH集團市值首次達到4000億歐元,掌門人Bernard Arnault在4月登頂世界首富,其家族幾次回購集團股票、成員個人緋聞及內部繼承謎團也受到多方關注。同樣是在2023年4月,一向低調的愛馬仕也將市值首次拉高至2000億歐元,每股價格約為LVMH集團的十倍,並呈現出可觀的漲勢圖。

相比身價提升的“巨無霸”和“奢侈茅”,歷峰和開雲的資料就沒那麼喜人了。在2023年年中的一波股市小高峰後,四家上市公司都在第四季度折戟,但開雲並沒有回升到原有水平,甚至一路走低,歷峰雖然勉強回到年初水準,但也沒有新的突破。

(圖片來源:分析師網站FinanceCharts的截圖)

若是在四家上市公司的業績報告中尋找相似之處,中國市場的逐漸復甦一定是答案之一,高管們幾乎一致表示,對中國市場抱有信心。

歷峰集團在本財年第三季度的成績正是得益於中國市場銷售額25%的增長,包含中國市場的亞太地區銷售額按固定匯率也增長了13%。就前三季度來看,亞太市場成為全年唯一增幅達雙位數的區域,其收入佔集團總收入的40%。

對開雲集團來說,亞太地區(不包含日本)和日本則是唯二兩個業績實現增長的地區,也是唯二兩個在全年四季度都保持增長的市場。但開雲集團在中國市場2023年業績增長34%,總體恢復情況低於預期,主要還是受到了出境旅遊反彈的影響。

LVMH和愛馬仕則繼續用擴張押注中國市場。此前LVMH的財報會議透露,中國顧客數量是2019年的兩倍。來自遊客的業務佔比相對下降,但這部分的收入仍然與之前持平,這意味著中國國內的購買量大幅增長。為滿足這一需求,LV和迪奧正在考慮在中國開設更大的門店。

愛馬仕則投資了2.5億歐元用於改善其亞洲分銷,重點是中國的北京和成都,並分別於2023年7月和10月在天津和成都開設了新門店,今年1月也在無錫開設新店,未來還計劃在深圳開設新門店。同時,愛馬仕還入駐了小紅書平臺。

漲價、營銷、爭地產

目前,奢侈品正在不斷漲價,不少品牌和款式都成為了“理財產品”。

去年年末,開雲集團旗下品牌巴黎世家上調多款熱門手袋和鞋履的價格,漲幅於1%至12%;2月9日,愛馬仕在財報會議中表示,2024年將對旗下全線產品進行調價,全球平均漲幅在8%;幾天前,LV也公開回應漲價,中國區漲價涉及的包袋主要有4-5款,漲價幅度在1000元左右。

對於奢侈品來說,漲價也意味著繼續劃分和篩選客戶群,並鞏固自身品牌的格調和地位。儘管一向低調,且長期處於業內頂端地位,愛馬仕近年來也加大了在品牌營銷和客戶維護上的動作。從其公佈的資料來看,愛馬仕2023年傳播支出為8.6億歐元,下半年有6億歐元用於品牌和客戶活動。其首席財務官Éric du Halgouët強調,公司正在將其宣傳預算集中在客戶受邀才能參加的活動上。在漲價的同時,維護高淨值客戶,繼續打造精英品牌的形象,鞏固自己在業內“金字塔尖”的地位,正是愛馬仕劍鋒所指。

而開雲集團當前的路線似乎與愛馬仕大相徑庭。雖然當家品牌古馳正在開設針對VIP客戶的私人商店,推出高階產品,還為客戶定製行李箱,但此前過於大眾化的品牌形象及曾經倚重客戶的遲滯回應讓古馳的“覺醒”之路走得有些艱難,外界對其新任設計師的表現也褒貶不一。不過掌門人François-Henri Pinault並不打算放棄繼續加碼品牌建設,他表示,集團的首要任務就是進一步培養品牌排他性。

鞏固品牌形象對傳統硬奢玩家歷峰集團而言相對輕鬆,其珠寶業務收入佔比也在持續擴大,與此同時,歷峰正在嘗試開拓軟奢賽道。去年9月,歷峰宣佈成立高階香水與美容部門,正式加入高奢美妝市場,目前旗下6個品牌都發展了香水公司。另外,在過去一年中,雖然向發發奇(Farfetch)出售旗下YNAP平臺的計劃落空,但歷峰也還正積極為持續虧損的電商業務尋找破解方案。

相比同行,LVMH集團在2023年的新聞動向則令人眼花繚亂。不久前,LVMH集團旗下品牌尚美巴黎(Chaumet)揭曉了2024巴黎夏季奧運會和殘奧會的獎牌,繼續為今年在家門口“打廣告”做鋪墊。同時,Arnault家族內部新聞不斷,先是Bernard三兒子和知名女星的情感生活被全球媒體關注,後是家族繼承之戰“開打”,關於“五個孩子誰能繼承Bernard位置”的猜想成為2023年業內最火熱的話題。

另外,由於近年來業內公司瘋狂購入地產的潮流,巴黎香榭麗舍大街、紐約第五大道、倫敦老邦德街等黃金商業街區都成為了巨頭們瞄準的物件。不過愛馬仕現任掌門人表示,正在尋找常規購物熱點之外的其他旗艦店址,但不會參與Prada、古馳等品牌搶購第五大道房地產爭奪戰,也不打算與LVMH集團、開雲集團競爭巴黎香榭麗舍大街的位置。

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