一、核心觀點
1.類寶可夢遊戲幻獸帕魯上線爆火，捉寵賽道潛力進一步展露
1月19日訊息，支援多人模式的開放世界生存製作遊戲《幻獸帕魯》，在Steam平臺正式發售。令人震驚的是，遊戲發售後只用了六個小時，就打破了《星空》的Steam線上人數紀錄，並一躍成為Steam銷量榜第一。
然而，《幻獸帕魯》的爆火才剛剛開始，遊戲的線上人數從37萬開始一路狂飆。截至1月21日，遊戲的同時線上峰值人數達到了85.6萬人。這一數字不僅讓遊戲來到了Steam歷史榜單第10名，也讓它能夠抗衡去年破紀錄的《博德之門3》。目前，官方表示遊戲已成為“世界上最多遊玩的遊戲”和“世界上最暢銷的遊戲”。
有意思的是，由於遊戲包含類寶可夢的捉寵養成玩法，也出現了來自部分寶可夢玩家的抄襲質疑。不過卻有更多的寶可夢玩家為其打出高分，他們也是遊戲能夠爆火的中堅力量。此前競核曾在《開放世界捉寵賽道，大中型廠商火藥味漸濃》一文中指出，開放世界捉寵遊戲或是今年的潛力賽道之一，如今《幻獸帕魯》的爆火出圈似乎已經拉開了這一趨勢的序幕。
2.蘋果以退為進開放第三方支付，渠道買量分成都將迎來變化
1月17日訊息，蘋果宣佈放寬App Store政策，允許美國開發者在應用程式內提供外部連結，以便使用者可以進行應用內購買，即蘋果將允許App提供外部支付方式。 當然，蘋果仍將繼續對支付進行嚴格控制，開發商需獲得其批准才能使用新規中的外部連結功能。
同時，由於歐盟《數字市場法案》要求的截止日期是3月7日，因此蘋果勢必會在接下來的幾周內完成對所有歐盟國家的針對性調整，否者將面臨全球營業額10%的高額罰款。不過，中國市場暫不在此調整範圍內。
而在市場最為關心的分成比例方面，蘋果表示當用戶選擇外部支付方式進行交易，開發者仍需繳納佣金，但比例會發生變化。例如App Store小型企業計劃成員的佣金率為12%，其他佣金率為27%。相比此前的15%和30%的佣金比例，實際只有3%的減免。 相比外界期望，蘋果在分成上做出的讓步要小很多。
不過無論如何，這一系列變化都是蘋果在渠道領域的重大讓步，它意味著三方支付平臺和三方應用商店或能進入蘋果生態。並從流水分成、買量投放等多方面影響遊戲廠商的收入和決策。
3.傳米遊社年前大裁員，降本增效功能調整或是主因
1月18日訊息，有傳聞稱米遊社正在進行裁員，HR正在跟相關員工進行溝通。作為米哈遊旗下游戲社群，米遊社集合了《原神》、《崩壞：星穹鐵道》、《未定事件簿》、《絕區零》等所有米家遊戲。主要提供官方資訊、遊戲攻略、活動周邊、同人作品等內容。
除此之外，米遊社官微還在18日凌晨發文稱由於多方面原因，今年的「miYoSummer 3rd」活動將取消。據悉，miYoSummer是米遊社主導的官方線下活動，主打同人創作，活動亮點則是米哈遊全專案參展。 而知情人士稱，該活動取消跟裁員有很大關係。
需要指出的是，雖然社群內容主要由米哈遊產品構成，但米遊社並不只做自家的專屬後勤。App內一直保留著“大別野”板塊，玩家可在其中討論任何二次元相關話題。 同時，它也是米哈遊嘗試切支付的試點區域之一。
競核認為，即便本次裁員訊息屬實，也不代表米哈遊會放棄自建社群。由於社群對於使用者獲取和留存的重要性愈發凸顯，定位明確的米遊社在米哈遊產品體系中仍有重要作用。人員調整或許是出於降本增效的目的，或是為適應可能的產品功能調整。
4.乙遊賽道1.18大混戰，四大國乙或在今年重新排位
1月18日訊息，疊紙旗下動作乙遊新作《戀與深空》，以及網易旗下劇情乙遊新作《世界之外》一起上線。此外包括《光與夜之戀》、《未定事件簿》、《代號鳶》在內的多款乙遊產品也開啟新活動或新卡池。因此，乙遊賽道在當天呈現大混戰態勢，被玩家戲稱為“1.18國乙事變”。
事實上從官宣時間來看，《戀與深空》早在去年就已確認了上線時間。隨後才是其他已上線乙遊在近期宣佈活動日期。而網易《世界之外》原本計劃在1月26日上線，乃是臨時宣佈改檔加入戰局。可以看出，面對賽道開拓者疊紙，乙遊廠商們的阻擊意圖相當明顯。
值得一提的是，網易《世界之外》在遊戲品質上也頗具實力。憑藉男角色能夠叫出玩家ID這一設計，獲得了眾多女性玩家的好評，相關話題均進入了微博熱搜榜。與此同時，在這兩款新作的鯰魚效應下，今年的乙遊賽道或有更頻繁的動作，此前四大國乙的排位也可能因此發生改變。
5.微信宣佈禁止0.1折小遊戲玩法，生態健康重於爆款產品
1月19日訊息，《微信小程式運營規範》的小遊戲特別規範條例進行了新增，要求小遊戲開發者不得在小遊戲圖示、簡介、廣告素材、遊戲內，使用誘導使用者，影射、損害其他小遊戲的運營策略，包括但不限於“終身xx折”“xx玩法xx折”“真xx折遊戲”“xx遊戲xx折版本”等。
據悉，新條例出臺的誘因或許是此前一款名為《瘋狂畫素城》的小遊戲。它在玩法並無太大突破，卻以0.1折的充值活動為賣點引起廣大玩家的熱議。一度衝至微信小遊戲暢銷榜第4名，以及遊戲暢銷總榜第6名。這也促使越來越多的小遊戲嘗試類似的宣傳方式。
不過由於這類虛假低價的策略既不利於整體小遊戲生態的健康向上，也存在一定的法律風險。因此本次的新條例也反映出微信對整個小遊戲生態的方向把控。另外值得注意的是，抖音小遊戲方面目前則尚未有類似規定出臺。
二、國內外遊戲市場產品情況跟蹤
- 2.1 國內市場遊戲榜單情況
中國大陸市場
中國大陸市場2024年1月15日—1月20日iOS遊戲暢銷榜中，《王者榮耀》持續保持在榜首，另有《金剷剷之戰》、《和平精英》、《穿越火線》、《英雄聯盟手遊》共5款騰訊遊戲，佔據了榜單頭部位置。
網易方面，《逆水寒》和《夢幻西遊》兩款產品表現一如既往的穩定。另有《光遇》在1月15日開啟和上美廠經典動畫《九色鹿》的聯動，連續三天保持在暢銷前十。此外還有米哈遊《崩壞：星穹鐵道》開啟新版本和新卡池，在全球多市場實現顯著排名上升。
至於本週市場主要看點，一是前述提到的乙遊大戰，《戀與深空》成功進入榜單。另外則是《白荊迴廊》在1月18日開啟上線後首個主題活動以及全新卡池，當日排名上升15位至暢銷第九。
中國香港市場
中國香港市場2024年1月15日—1月20日iOS遊戲暢銷榜中，河流遊戲旗下《吞吞龍大冒險》以及網易旗下《巔峰極速》成功登頂。其中，開啟全新賽年和新年活動的《巔峰極速》，在港澳臺韓等市場都實現了明顯的排名提升。
此外，《菇勇者傳說》、《寒霜啟示錄》、《最後的戰爭：生存》、《源進化》、《戀與深空》等產品也都成功進入榜單前十。整體來看，國產遊戲仍是香港遊戲市場的主力。至於榜單剩餘名額，基本由《怪物獵人NOW》、《怪物彈珠》等日系手遊，以及《金幣大師》、《糖果傳奇》等休閒遊戲佔據。A
中國臺灣市場
中國臺灣市場2024年1月15日—1月20日iOS遊戲暢銷榜中，整體產品構成類似香港市場。大陸和日韓廠商的產品基本佔據了榜單前十，遊戲品類也覆蓋了卡牌、ARPG、MOBA、MMO 等多種型別。其中，《菇勇者傳說》幾乎包攬了榜單第一，《寒霜啟示錄》、《傳說對決》等產品發揮穩健。
- 2.2 海外主要市場遊戲榜單情況
美國市場
美國市場2024年1月15日—1月20日iOS遊戲暢銷榜中，頭部遊戲相對固化，《大富翁GO》、《糖果傳奇》、《皇家比賽》、《羅布樂思》四大金剛難以撼動。
但要指出的是，《寒霜啟示錄》本週持續在榜表現突出，基本坐穩了榜單中部的位置。此外，國產遊戲中還有《旭日之城》、《使命召喚》也短暫進入榜單。
日本市場
日本市場2024年1月15日—1月20日iOS遊戲暢銷榜中，本土老產品依舊展現出綿長的生命力。此外，《FGO》、《妖怪手錶》、《想要成為影之實力者》等產品也憑藉運營活動，短暫迴歸榜單。
國產遊戲方面，本週入榜的產品不多，《明日方舟》、《崩壞：星穹鐵道》、《勝利女神：NIKKE》表現較為出色。尤其是開啟4週年線下慶典，以及肯德基聯動的《明日方舟》，最高衝到了榜單第二的位置。此外還有胡萊遊戲旗下新作《聖鬥士星矢：正義傳說》在1月18日上線後表現一路走高。
韓國市場
韓國市場2024年1月15日—1月20日iOS遊戲暢銷榜中，MMORPG依舊是韓國最受歡迎的型別。國產遊戲方面，《冒險大作戰》、《寒霜啟示錄》、《最後的戰爭：生存》三款遊戲持續在榜並處在頭部位置。另有《彈殼特工隊》、《英雄聯盟手遊》、《勝利女神：NIKKE》也憑藉活動短暫進入榜單。
印度市場
印度市場2024年1月15日—1月20日iOS遊戲暢銷榜中，《PUBG MOBLIE 印度版》保持強勢表現，其餘榜單構成同美國市場愈發相似。國產遊戲方面，《寒霜啟示錄》持續在榜，另有《文明帝國》和《使命召喚》有著較為穩定的表現。
三、買量市場
據DataEye-爆量助手資料顯示，近30天國內手遊買量榜單中，網易遊戲、騰訊遊戲、三七互娛等頭部廠商旗下產品領跑買量市場。
其中，網易遊戲《蛋仔派對》、騰訊遊戲《元夢之星》之間的競爭仍在持續，前者繼續領跑榜單。此外，貪玩遊戲旗下《骷髏傳奇》、《龍跡之城》兩款傳奇類遊戲，《公社鬥地主》、《捕魚大作戰》兩款棋牌類遊戲，也保持著穩定的買量投入。而相較傳統App端遊市場的競爭，近期三七互娛旗下《尋道大千》、《靈魂序章》兩款小遊戲同樣表現活躍。
四、遊戲版號審批情況跟蹤
據競核統計，2023年共計下發1076款遊戲版號（《天龍八部2：飛龍在天》4月進行了版號變更）。其中，國產遊戲版號978款，進口遊戲版號98款。整體來看，相較去年的512款總數有了明顯提升，節奏也更加平穩。而版號的常態化發放也將繼續推動行業有序、穩定、健康發展。
產品上新方面，截至目前騰訊、網易、疊紙、莉莉絲分別有一款產品上線。其中，網易《世界之外》、莉莉絲《眾神派對》、疊紙《戀與深空》均在1月18日上線。截至發稿，以《戀與深空》在iOS免費和暢銷榜上表現最佳，分列第1和第7名。
面向遊戲投資領域，由前《GTA》製作人Leslie Benzies成立的遊戲廠商Build A Rocket Boy，於1月19日宣佈已完成了1.1億美元的D輪融資，網易遊戲也在投資者行列中。據悉，新的資金將幫助工作室推出三款新作，分別是：開放世界遊戲《Everywhere》、故事驅動的動作冒險遊戲《MindsEye》、以及UGC驅動遊戲《Arcadia》。
五、一週大事件
國內行業動態：
1月25日：三角洲行動開啟體驗服招募
《三角洲行動》官方宣佈開啟體驗服招募，且本次測試將按照玩法分為AB兩組，均在1月16日開啟招募，但在不同時間段進行測試。其中，A組為搜刮撤離玩法的危險行動，於1月25日到2月1日開啟測試。B組則是大規模PVP的全面戰場模式，於2月2日至4日開啟測試。
1月25日：原神外服PS端開服收入曝光
近日有玩家根據索尼此前被駭客洩密的檔案發現，《原神》的PS版本從開服至2022年10月的2年時間裡，共實現收入超10.24億美元。
1月16日：B站29人決策名單流出
B站於上週釋出內部郵件，公佈了2024上半年公司業務執行委員會成員，共有29人進入名單。其中，最高層級高管仍為董事長兼CEO陳睿、總裁徐逸、副董事長兼任COO李旎及CFO樊欣。此外還有分管動畫內容、人力資源、影視內容和主站及商業化等板塊的12位副總裁在列。
1月16日：網易暴雪訴訟案全部和解
據上海市高階人民法院顯示，網易和暴雪的最後一例訴訟目前已被列入了“開庭取消”。至此，二者間的所有訴訟案全部撤銷，這或許也意味著網易暴雪已全面和解。
1月16日：愷英23年淨利預增達65%
愷英網路釋出2023年度業績預告，公司整體收入和利潤實現較大幅度增長，預計全年淨利潤盈利13億元至17億元，同比增長26.81%至65.83%。這主要得益於《原始傳奇》、《天使之戰》、《仙劍奇俠傳：新的開始》、《石器時代:覺醒》等遊戲表現良好。、
1月16日：蛋仔IP三消專案正式曝光
網易新遊《Project Three》在好遊快爆上正式開啟測試招募。據悉，該作是《蛋仔派對》世界觀下的三消樂園建造手遊，曾在去年八月公開招聘過服務端開發工程師。據此推測，遊戲至少已開發了一年多時間。
1月17日：抖音24年投50億扶持小遊戲
在2024 OEGC·巨量引擎遊戲大會上，巨量引擎表示抖音小遊戲在2023年迎來了爆發式增長，DAU增長150%，並預計2024年小遊戲市場將達到600億規模。此外，巨量引擎將在今年投入超50億的資源，助力抖音小遊戲持續發展。
1月17日：穿越火線累計流水超800億
據《穿越火線》電子競技生態研究報告顯示，遊戲上線後累計流水超800億，位列所有遊戲TOP5，累計註冊使用者也超過了5億。此外，超8成的CF使用者會關注電競賽事，約六成的使用者會為賽事衍生道具付費。
1月17日：中手遊仙劍手遊港澳臺流水破千萬
中手遊宣佈旗下仙劍IP新作《新仙劍奇俠傳之揮劍問情》自去年12月7日上線港澳臺市場後，總流水已超1000萬美元。而在今年，公司將繼續在海外及港澳臺地區陸續推出《天啟行動》、《斗羅大陸：史萊克學院》、《真·三國無雙 霸》、《鬥破蒼穹：巔峰對決》等多款遊戲。
1月19日：曝網易開啟大規模裁員
據媒體爆料，網易從12月開始對多個業務進行裁員。其中，重災區是網易傳媒，涉及網易新聞、網易文創、網易公開課等多條產品線，內容、市場、銷售、產品等崗位均在內。此外，遊戲部門也有所波及，主要針對產品、運營、市場等崗位，賠償方案為N+3。
1月19日：23年PC遊戲外掛增長49%
據《2023遊戲安全白皮書》顯示，去年PC遊戲外掛樣本數量達到3393款，同比增長49%。而PC遊戲的外掛功能數也達到5965個，同比增長59%。並且在所有型別的PC遊戲中，射擊遊戲的外掛樣本數量最多，佔比達55.43%。
1月19日：崩鐵再獲TapTap最佳遊戲獎
TapTap公佈2023年度遊戲大賞，《崩壞：星穹鐵道》憑藉去年的優秀表現，再獲最佳遊戲和最佳聲音表現兩項大獎。
海外熱點動態：
1月15日：女神異聞錄自走棋或開發完畢
據海外玩家爆料，女神異聞錄IP下的自走棋型別新遊《女神異聞錄Grand Stage》，已在外部支援下完成開發幷包含系列所有角色。不過，該作尚不確定是否會發布，因完美世界開發的同IP手遊《女神異聞錄：夜幕魅影》將在近期推出。
1月18日：網易注資工作室接連公佈新作
近日，由前CD Projekt RED開發者組成、由網易遊戲注資的Rebel Wolves工作室宣佈，正在製作的劇情驅動黑暗奇幻RPG遊戲，正式命名為《黎明行者》（Dawnwalker）。無獨有偶，由青木利則和森利道共同建立，網易投資的日本工作室Studio Flare也公佈了旗下新作的首個概念視覺圖，展示其一直以來的工作成果。
下週（1月22日-1月28日）開測新遊：
據競核統計，下週上線/測試的產品中，重點產品主要有《少年西遊記2》、《冒險島：聯盟的意志》、《寶可夢大集結》、《三角洲行動等》等。
《少年西遊記2》是由遊族網路自研自發的卡牌RPG遊戲。主打特色為“系列正統續作的使用者號召力，以及絲路朋克的題材創新”。目前該作TapTap評分為9.0分，全網預約使用者約57萬人，並在去年11月獲得了版號。
《冒險島：聯盟的意志》是由星輝遊戲自研自發的MMORPG手遊。主打特色為“冒險島正版IP授權，以及豎屏掛機的減負玩法”。目前該作TapTap評分7.9分，全網預約使用者約1024萬人，後續的長線表現更值得關注。
此外，下週騰訊還有四款產品開啟測試或上線。其中，魔方旗下開放世界捉寵遊戲《洛克王國手遊》將在1月22日開展線下試玩分享；天美旗下《寶可夢大集結》和《三角洲行動》則將開啟測試。另外還有騰訊與炫彩互動聯合發行、育碧授權的大IP SLG遊戲《魔法門之英雄無敵：領主爭霸》，也將開啟測試。